Yatırım stratejisi geriye dönük testi
Toplu alımları, aylık taksitleri ve hareketli ortalama işlemlerini karşılaştırmak için geçmiş fiyat CSV'si, karşılaştırma dönemi ve toplam bütçe belirtin. Varlık değerini ve fiyat eğilimlerini ile stratejiye göre özetleri kontrol edin, varlık geçmişini ve işlem ayrıntılarını CSV olarak indirin.
Neler yapabilirsiniz
Aynı bütçeyle 3 stratejiyi karşılaştırın
Aynı fiyat verileri ve toplam bütçeyle toplu alım, aylık taksitler ve hareketli ortalama stratejisini karşılaştırın.
Eğilimleri sayılarla birlikte inceleyin
Tarihe göre değerleri, nihai tutarları ve düşüşleri karşılaştırmak için varlık değeri ve fiyat grafikleri arasında geçiş yapın.
Hesaplama ayrıntılarını CSV olarak alın
Fiyatları, varlık değeri eğilimlerini, işlem tarihlerini, miktarları, ücretleri ve kalan nakdi CSV'de inceleyin.
Nasıl kullanılır
Fiyat CSV'sini yükleyin
Date ve Close veya Date ve Adj Close içeren CSV seçin. Adj Close sütunu varsa düzeltilmiş kapanış fiyatları önceliklidir.
Dönemi ve toplam bütçeyi ayarlayın
Karşılaştırma için başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve toplam bütçeyi girin. Para birimi, CSV fiyatlarına uyan görüntü birimidir; kur dönüştürmesi yapılmaz.
Koşulları denetleyip karşılaştırın
Gerektiğinde ücretleri ve hareketli ortalama gözlem sayısını ayarlayıp Karşılaştır'a basın.
Sonuçları inceleyip kaydedin
Grafikleri ve tarih kaydırıcısını kullanarak eğilimleri inceleyip 3 stratejinin özetlerini karşılaştırın. Gereken ayrıntıları CSV olarak kaydedin.
Şu durumlarda yararlı
Toplu ve taksitli alımlar arasındaki farkı görün
Aynı toplam bütçenin tamamı bir kerede harcandığında ile verisi olan aylara yayılarak harcandığındaki geçmiş eğilimleri karşılaştırın.
İşlem kurallarının etkilerini denetleyin
Hareketli ortalama gözlem sayısını değiştirerek elde tutma dönemleri ile nakitte bekleme dönemlerinin sonuçları nasıl etkilediğini inceleyin.
Karşılaştırmada kullanılan fiyatlar ve hesaplama varsayımları
3 strateji aynı nakitle başlar
Aylık taksitler her ay fon eklemez. İlk toplam bütçe, seçili dönemde verisi olan ay sayısına eşit bölünür ve alımlar her ayın ilk kayıt tarihinde yapılır. Yatırılmayı bekleyen nakit de varlık değerine dahildir.
Hareketli ortalama kararlarında kullanılan fiyatlar
Seçili fiyat sütununu kullanarak, hemen önceki belirtilen sayıdaki gözlemin ortalamasını önceki kayıt tarihinin fiyatıyla karşılaştırır. Önceki fiyat ortalamanın üzerindeyse alır; altında veya eşitse nakit tutar. İşlemler sonraki kayıt tarihinin fiyatıyla yapılır.
Düzeltilmiş kapanış fiyatları ve temettüler
Mümkün olduğunda Adj Close fiyatlarını kullanır. Bölünme ve temettü düzeltmeleri yalnızca CSV fiyatlarına dahil olduğu ölçüde yansıtılır; temettüler ayrıca eklenmez veya yeniden yatırılmaz.
Ücretler ve son gün satışları
Her alım ve satışta aynı ücret oranı kullanılır. Son gün yeni alım olmaz ve tüm varlıklar satılır. Nihai tutar, satış ücreti düşüldükten sonraki nakittir.
Dönem getirisi ve maksimum düşüş
Dönem getirisi, toplam bütçeye göre tüm dönemin kârı veya zararıdır, yıllık oran değildir. Maksimum düşüş, o ana dek ulaşılan en yüksek varlık değerinden en büyük yüzde düşüşüdür.
Bu hesaplamanın dışladıkları
Yatırılmayan nakde 0 faiz varsayar ve kesirli miktarların alınmasına izin verir. Vergiler ve gerçek işlem fiyatlarından farklar dışlanır. Bu, geçmiş fiyatlarla yapılan hesaplamadır ve gelecek sonuçları göstermez.
Sık sorulan sorular
Ne tür CSV kullanabilirim?
Date ve Close sütunları veya Date ve Adj Close sütunları içeren CSV. Tarihler YYYY-MM-DD olmalı, fiyatlar 0'dan büyük sayılar olmalıdır. En fazla 2 MiB ve 25.000 satır, en az 2 fiyat kaydı gerekir. Yinelenen tarihli veriler yüklenemez.
Para birimini değiştirmek kur dönüştürmesi yapar mı?
Hayır. Para birimi, fiyatlar ve toplam bütçe için görüntü birimidir. CSV'de ve toplam bütçede aynı birimi kullanın.
Aylık taksit stratejisi için her ay fon eklenir mi?
Fon eklenmez. Alımlar ilk toplam bütçe içinde kalır, kullanılmayan fonlar nakit kalır. Son gün alım yapılmaz, yalnızca satış yapılır.
Hareketli ortalamalı işlemler neden 0?
Belirtilen gözlem sayısı için yeterli geçmiş fiyat olana kadar fonlar nakit tutulur. Yeterli gözlem olsa bile alım koşulları karşılanmadıkça işlem olmaz.
Hesaplama dönemi belirttiğim tarihlerden neden farklı?
Belirtilen aralıkta CSV'de kayıtlı tarihler kullanılır. Tatil gibi fiyatı olmayan tarih belirtirseniz, sonuçlar hesaplamada gerçekten kullanılan ilk ve son kayıt tarihlerini gösterir.
Ayarları değiştirince sonuçlar kayboldu.
Koşulları veya CSV'yi değiştirmek, önceki koşulların sonuçlarının yanlışlıkla kullanılmasını önlemek için sonuçları temizler. Geçerli koşullarla hesaplamak için yeniden karşılaştırın.
Girdi ve sonuçlar
- Girdi
- Bir fiyat CSV'si. Date ve Close veya Adj Close. En fazla 2 MiB ve 25.000 satır.
- Hesaplama
- Toplu alım, aylık taksitler ve hareketli ortalama stratejisi. Tek fiyat serisi ve aynı toplam bütçeyle karşılaştırın.
- Sonuçlar
- Varlık değeri geçmişi CSV'si ve işlem ayrıntıları CSV'si. Grafik noktaları görüntü için seyreltilmiş olabilir, ancak CSV hesaplanan tüm kayıtları içerir.